Visualização de todos os clientes da Empresa

No Campos Dealer, oferecemos a conveniência de acessar uma lista completa de todos os clientes registrados na empresa por meio de dispositivos móveis, mesmo que não estejam atualmente na sua carteira de clientes. Essa funcionalidade permite a pesquisa prévia de clientes específicos antes de efetuar o cadastro, prevenindo assim a ocorrência de registros duplicados. Além disso, proporcionamos a opção de solicitar a adição desses clientes à sua carteira pessoal, facilitando a gestão e relacionamento com os clientes.

1. Acesse o Menu > Configurações > Configuração da Empresa.

2) Clique na Aba Vendas – CRM.

3) Na Opção CLIENTE, encontre a seguinte configuração: Possibilitar a visualização de todos os clientes da Empresa por meio do dispositivo móvel, independentemente da configuração da carteira?

Marque a Opção SIM e clique em SALVAR no canto inferior direito.

OBS: Caso não tenha acesso a Configuração da Empresa, solicitar ao Suporte Campos Dealer a ativação deste recurso

4) Após a habilitação desta função, orientar os vendedores a Sincronizar Carteira de clientes no App.

Aplicativo Campos Dealer

Dentro do aplicativo, após a conclusão da sincronização geral feita pelo vendedor, ao acessar a seção de clientes, todos os clientes da empresa serão exibidos. Aqueles que estão destacados em vermelho não estão incluídos na carteira de clientes desse vendedor. É possível utilizar filtros para focar na visualização exclusiva dos clientes da carteira pessoal, explorar os clientes não vinculados ou mostrar a lista completa de clientes disponíveis.

Como Solicitar a inclusão do cliente em minha carteira

No App campos Dealer, toque no ícone Cliente, selecione o cliente que deseja incluir em sua carteira e toque sobre ele, na próxima tela toque em Solicitar a inclusão do cliente na minha carteira e por fim toque em Ok.

Após o vendedor solicitar a inclusão do cliente em sua carteira, deve-se informar ao administrativo a inclusão do cliente em sua carteira via acesso WEB.

Incluindo cliente na carteira do vendedor (WEB)

No Campos Dealer acesse o Menu > Vendas > Clientes e Carteira

Clique na Aba Pedidos de inclusão na Carteira.

Dentro da opção será informado o vendedor que solicitou a inclusão de determinado cliente em sua Carteira de Cliente, clique em Editar.

Selecione o cliente que foi solicitado a inclusão na carteira do vendedor, você poderá aprovar ou recusar a inclusão deste cliente na carteira de clientes do vendedor.

Ao clicar em aprovar, o sistema irá perguntar novamente para a confirmação.

Ao aceitar irá apresentar está mensagem no canto superior direito do sistema.

Ao recusar, também irá mostrar a mensagem de confirmação.

Ao recusar irá mostrar esta mensagem no canto superior direito.

Após finalizar o Pedido de Inclusão de Clientes, oriente os vendedores a sincronizar o App.