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Eventos

Com esta função, é possível criar Eventos para sua equipe de Vendas e direcionar novos negócios vinculados ao evento programado.

Cadastro de Eventos

Para cadastrar um Evento para a sua equipe de Vendas, siga os passos abaixo:

1) Acesse o Menu > Vendas > Eventos:


2) Clique na opção “Novo+” para para inserir um novo Evento, na tela que abrirá, haverá duas abas a de Evento e Configuração, preencha ambas e clique em “Salvar”.

Aba Evento:

Empresas: Empresas que devem participar do Evento (Matriz/Filiais)
Status: Evento Ativo ou Inativo;
Nome do Evento: Nome do evento que sua equipe de vendas participará; Observação: Campo aberto para informações sobre este Evento; Data Início e Data Fim: Período em que o Evento ocorrerá;
Importante: A equipe de vendas designada para este Evento só poderá visualiza-lo no App no período informado;

Aba Configuração:

Funil: Indique o Funil que os negócios abertos neste evento serão apresentados;
Etapa do Negócio no Funil: Indique para qual etapa do Funil selecionado, os negócios devem ser apresentados;
Forma de Entrada (opcional): Indique em qual Forma de Entrada os negócios deste evento serão abertos;
Estado: Estado (UF) aonde o Evento acontecerá;
Cidade: Cidade aonde o Evento acontecerá;
Descrição do Negócio (opcional): Caso este campo seja preenchido, os negócios abertos neste Evento utilizarão a descrição informada. (caso o vendedor informe outra descrição para o negócio do App, ficará valendo a descrição do App);

3) Após o cadastro, devemos selecionar quais os Vendedores participarão do Evento através do ícone “Gerenciar Vendedores“:

Filtre por empresa e selecione os vendedores para esse evento:

Exemplo de Cadastro de Evento Web – Procedimento Completo:

Cadastrando Negócios em um Evento – Mobile

Para visualizar os Eventos no Mobile (Celulares ou Tablets), deve-se sincronizar o App, o evento será visível pela equipe de vendas designada durante o período cadastrado. Veja o exemplo abaixo de como efetuar o procedimento de cadastro de negócio no evento.

1) Na tela inicial do app, selecione o botão de Sincronização;
2) O menu de Eventos é apresentado. Selecione-o;
3) A tela que mostra todos os Eventos é apresentada. Selecione o Evento que deseja trabalhar;
4) A tela do Evento é apresentada. Para cadastrar Novos Negócios no Evento, selecione o botão +;
5) A tela contendo o formulário para o cadastro do Negócio é apresentada. Preencha todos os campos e clique para undefined salvar;

Procedimento – Mobile

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