Central de Ajuda do Campos Dealer
Sua base de conhecimento
Carteira de Clientes
Com esta função, é possível gerenciar a carteira de clientes, seja você administrador, gerente ou vendedor. Lembrando que algumas funções são limitadas devido ao perfil de usuário que foi criado.
Estando na tela da Carteira de Clientes, é possível verificar os vendedores e suas carteiras, adicionar clientes ao vendedor que deseja e também exportar ou importar planilha com os dados que desejar.
Adicionando Clientes a uma carteira
Para adicionar clientes a uma carteira os siga os passos abaixo:
1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira
2) Aba Carteira de Clientes
3) Pesquise pelo nome do Vendedor ou selecione na lista que aparecerá, clique no ícone “Gerenciar Carteira de Clientes”:
4) Selecionar os clientes que deseja e clicar em “Adicionar Clientes Selecionados na Carteira…”, caso desejar adicionar todos os clientes para a carteira do vendedor, clicar em “Adicionar todos os Clientes do filtro selecionado…”
Removendo Clientes da carteira
Para remover clientes da carteira de um vendedor, siga os passos abaixo:
1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira
2) Aba Carteira de Clientes
3) Pesquise o nome do Vendedor ou selecionar na lista que aparecerá.
4) Selecione o ícone com a figura de 3 bonecos, relacionado ao vendedor desejado
5) Pesquise pelo cliente
6) Na segunda grid (tela), clique no ícone da Lixeira do cliente que deseja remover da carteira do vendedor e confirme a exclusão.
Exportando uma planilha de clientes
Para exportar uma planilha de clientes, siga os passos abaixo:
1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira
2) Aba Cadastro de Clientes
3) Clicar em “Exportar
“.
4) Utilizar os filtros como desejar e clicar no botão “Exportar”, no canto inferior direito, para baixar a planilha.
Importando uma planilha de clientes
Para importar uma planilha de clientes, siga os passos abaixo:
1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira
2) Aba Cadastro de Clientes
3) Clicar em “Importar
4) Na tela que abrirá, selecionar o responsável caso desejar, selecionar o arquivo para importar (para importar corretamente, disponibilizamos um modelo de planilha para preencher), clicar em “Salvar” para importar a planilha.