Carteira de Clientes

Com esta função, é possível gerenciar a carteira de clientes, seja você administrador, gerente ou vendedor. Lembrando que algumas funções são limitadas devido ao perfil de usuário que foi criado.

Estando na tela da Carteira de Clientes, é possível verificar os vendedores e suas carteiras, adicionar clientes ao vendedor que deseja e também exportar ou importar planilha com os dados que desejar.

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Adicionando Clientes a uma carteira

Para adicionar clientes a uma carteira os siga os passos abaixo:

1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira

2) Aba Carteira de Clientes

3) Pesquise pelo nome do Vendedor ou selecione na lista que aparecerá, clique no ícone “Gerenciar Carteira de Clientes”:

4) Selecionar os clientes que deseja e clicar em “Adicionar Clientes Selecionados na Carteira…”, caso desejar adicionar todos os clientes para a carteira do vendedor, clicar em “Adicionar todos os Clientes do filtro selecionado…”

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Copiar/Clonar carteira de outro vendedor

É possível copiar a carteira de outro vendedor que possua a carteira já configurada e tem a mesma região de um vendedor novo por exemplo. Para fazer a cópia, localize o vendedor e clique na opção de Clonar Carteira:

Na janela que é mostrada, selecione a empresa e o Vendedor de destino da cópia e clique em Salvar.

Obs.: A carteira do vendedor de destino será totalmente substituída pela carteira que está sendo clonada.

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Removendo Clientes da carteira

Para remover clientes da carteira de um vendedor, siga os passos abaixo:

1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira
2) Aba Carteira de Clientes

3) Pesquise o nome do Vendedor ou selecionar na lista que aparecerá.
4) Selecione o ícone com a figura de 3 bonecos, relacionado ao vendedor desejado

5) Pesquise pelo cliente
6) Na segunda grid (tela), clique no ícone da Lixeira do cliente que deseja remover da carteira do vendedor e confirme a exclusão.

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Visualizar todos os clientes

Se a empresa desejar, pode ser configurado para serem exibidos todos os clientes no aplicativo dos vendedores, mesmo os que não estejam na carteira do vendedor, permitindo a visualização da Visão 360 para todos clientes e a consulta dos cadastros existentes para evitar duplicidades.

Essa funcionalidade funciona a partir da versão 12.1 do aplicativo e precisa ser habilitada no ambiente da empresa. Para habilitar a exibição de todos os clientes, entre em contato com o Suporte Campos Dealer através do e-mail suporte@camposdealer.com

Os clientes que não estão incluídos na carteira do vendedor serão mostrados em vermelho no aplicativo, e possuem uma opção para o vendedor solicitar a inclusão desses clientes em sua carteira, se necessário.

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O responsável administrativo pode verificar as solicitações de inclusão de clientes pelos vendedores através do caminho Menu > Vendas > Clientes e Carteira > Aba Pedidos de Inclusão na Carteira

É possível aprovar os pedidos, sendo os clientes inseridos na carteira do vendedor se aprovado, ou recusar o pedido de inclusão.

Após aprovar o pedido de inclusão, o cliente vai ser inserido na carteira do vendedor e ficará disponível para o vendedor abrir negócios e ações após sincronizar o aplicativo.