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Carteira de Clientes

Com esta função, é possível gerenciar a carteira de clientes, seja você administrador, gerente ou vendedor. Lembrando que algumas funções são limitadas devido ao perfil de usuário que foi criado.

Estando na tela da Carteira de Clientes, é possível verificar os vendedores e suas carteiras, adicionar clientes ao vendedor que deseja e também exportar ou importar planilha com os dados que desejar.


Adicionando Clientes a uma carteira

Para adicionar clientes a uma carteira os siga os passos abaixo:

1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira

2) Aba Carteira de Clientes


3) Pesquise pelo nome do Vendedor ou selecione na lista que aparecerá, clique no ícone “Gerenciar Carteira de Clientes”:

Ícone Carteira de Clientes


4) Selecionar os clientes que deseja e clicar em “Adicionar Clientes Selecionados na Carteira…”, caso desejar adicionar todos os clientes para a carteira do vendedor, clicar em “Adicionar todos os Clientes do filtro selecionado…”


Copiar/Clonar carteira de outro vendedor

É possível copiar a carteira de outro vendedor que possua a carteira já configurada e tem a mesma região de um vendedor novo por exemplo. Para fazer a cópia, localize o vendedor e clique na opção de Clonar Carteira:

Na janela que é mostrada, selecione a empresa e o Vendedor de destino da cópia e clique em Salvar.

Obs.: A carteira do vendedor de destino será totalmente substituída pela carteira que está sendo clonada.


Removendo Clientes da carteira

Para remover clientes da carteira de um vendedor, siga os passos abaixo:

1) Menu > Vendas > Clientes e Carteira
2) Aba Carteira de Clientes

3) Pesquise o nome do Vendedor ou selecionar na lista que aparecerá.
4) Selecione o ícone com a figura de 3 bonecos, relacionado ao vendedor desejado

5) Pesquise pelo cliente
6) Na segunda grid (tela), clique no ícone da Lixeira do cliente que deseja remover da carteira do vendedor e confirme a exclusão.


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