Cadastro de Ações – Web
Neste artigo, exploramos como otimizar o gerenciamento de ações no Campos Dealer, oferecendo ao setor administrativo ferramentas para redirecionar, monitorar e concluir tarefas de forma eficiente. Discutimos as melhores práticas para criar e gerenciar ações, a importância da centralização das informações e como o Campos Dealer pode melhorar a comunicação e o acompanhamento das atividades agrícolas. Com um fluxo de trabalho bem estruturado, as equipes podem aumentar a produtividade e garantir que todas as ações sejam realizadas no prazo e com qualidade.
Para uma visualização das ações cadastradas de uma forma mais pratica o administrativo pode acessar a agenda seguindo os passos do seguinte artigo Agenda–Vendas.
Para cadastrar uma nova ação no ambiente Web é necessário acessar o seguinte menu:
Vendas > Ações
- Ao acessar o menu é necessário clicar no Ícone “Novo+” para criar uma ação no Campos Dealer
2. Ao clicar neste botão ira aparecer um menu para inserir as informações da ação que gostaria de cadastrar.
3. São necessários 5 campos obrigatórios para cadastrar uma ação via Web, que são :
Cliente
Empresa a qual a ação será vinculada
Tipo Contato realizado pelo usuário
Responsável pela ação
Observação – Ações a serem tomadas
Cadastro de cliente direto na tela de Ações.
Caso o cliente não esteja cadastrado em seu ambiente é possível cadastrar ele diretamente na tela de cadastrar ação seguindo o video abaixo:
3. Em seguida o depois de preencher todos os campos o usuário deve clicar no Campos Salvar para que possa salvar as informações e cadastrar a ação para o cliente
4. Ao clicar em salvar irá aparecer uma mensagem informando que a ação não esta vinculada a uma oportunidade de negócio, caso tenha um negócio para este cliente é possível vincular esta ação a oportunidade de negócio.
Concluíndo uma ação via Web
Para finalizar uma ação no Campos Dealer é necessário clicar no botão “Ação concluída” no canto superior esquerdo na ação que deseja finalizar, em seguida é obrigatório informar a observação – Ações tomadas para salvar o que foi feito.
