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Este artigo explica, passo a passo, como habilitar e enviar a integração de um Negócio com o Salesforce. Passo 1 — Acesse o Negócio Existem dois caminhos possíveis para chegar até o Negócio que você deseja integrar: Passo 2 —…
Esta funcionalidade tem o objetivo de controlar a entrada e saída do ferramental que é levado pelo técnico. Passa acessar o menu ferramentas, siga os passos abaixo. Menu Serviços Ferramentas Para cadastrar e gerenciar as ferramentas, efetue o cadastro, gere…
Nesta funcionalidade é possível configurar para que o Campos Dealer gere notificações por e-mail, mantendo a equipe informada sobre a movimentação de do trabalho que está sendo realizado. Para acessar o menu e efetuar a configuração, siga os passos abaixo.…
Para Adicionar uma OS de Campo, seguir o passo a passo abaixo. Clicar na opção OS Campo Clicar em + para criar a OS Preencher os dados solicitados e clicar em ✔ para confirmar. Adicionar deslocamento se necessário ou iniciar…
Com esta função, é possível visualizar a agenda da data atual, anteriores e futuras agendadas. Também é possível criar uma nova ordem de serviço na data que desejar ou pré-agendar. Para Agendar uma Ordem de Serviço, siga os passos abaixo.…
Com esta função, é possível gerenciar a carteira de clientes seja você administrador, gerente ou vendedor, lembrando que algumas funções são limitadas devido ao perfil de usuário criado. Estando na tela da Carteira de Clientes, é possível verificar os vendedores…
Esta função possibilita o envio do relatório de ações via e-mail. Para enviar o Relatório de Ações, siga os passos abaixo. Menu > Cadastro de Vendas > Relatório de Ações. Na página que abrirá, clique no ícone para criar um novo…
Com esta função, é possível acompanhar as ações e o local que o vendedor se encontra e seus locais de atuação, o função conta com várias opões de filtro para melhor controle e visualização. Na aba CRM – Mapa Atual…
Conhecer o Parque de Máquinas dos clientes é essencial para equipe de vendas, com esta informação é possível entender melhor o perfil de cada cliente.O Campos Dealer apresenta a funcionalidade para realizar o mapeamento do Parque de Máquinas dos clientes. Configurando o Parque de…
Com esta função, é possível criar Eventos para sua equipe de Vendas e direcionar novos negócios vinculados ao evento programado. Cadastro de Eventos Para cadastrar um Evento para a sua equipe de Vendas, siga os passos abaixo: 1) Acesse o…
