Com esta funcionalidade, é possível definir a quantidade de dias de inatividade de um cliente na carteira de um vendedor, considerando a ausência de Ações ou Notas. Ao atingir esse prazo, o cliente é desvinculado automaticamente da carteira. Para realizar…
O menu Área de Vendas, em conjunto com a automação de carteira, permite definir regiões de atuação para cada vendedor. Assim, os clientes são inseridos automaticamente na carteira correspondente por meio de uma automação executada no início do dia, garantindo…
A funcionalidade de Estoque Virtual, pode ser integrada ao sistema Solution, possibilitando a integração dos produtos para o estoque sem necessidade de cadastro manual. Para habilitar, siga os passos abaixo. 5. Cadastrar na rotina 1614 os itens que deverão integrar…
4. Clique no nome do usuário desejado para acessar as configurações; 5. Na sequência, acione a aba E-mail6. Na área Aplicativos de e-mail clique no link Gerenciar aplicativos de e-mail; 7. Marque o check na opção SMTP autenticado;Importante: verifique se as opções IMAP e Pop também…
Este artigo explica, passo a passo, como habilitar e enviar a integração de um Negócio com o Salesforce. Passo 1 — Acesse o Negócio Existem dois caminhos possíveis para chegar até o Negócio que você deseja integrar: Passo 2 —…
Este KPI acompanha a produtividade da equipe técnica o que é fundamental para garantir eficiência operacional e equilíbrio na distribuição das demandas. Neste painel, analisamos: ✔ Produtividade em atendimento de OS✔ Produtividade considerando atendimento + deslocamento✔ Tempo ocioso✔ Performance individual…
O índice cadastral é um percentual utilizado para a finalização do cadastro do cliente. Para habilitar o Índice Cadastral, vá para o menu Cadastros Gerais > Índice Cadastral. Após entrar no menu, é necessário ativar as configurações. Clique em “Ativar…
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo Hoje disponibilizamos a configuração de LGPD com base na lei nº…
Com essa nova funcionalidade, o concessionário que possui máquinas usadas de clientes, poderá disponibilizá-las para vendedores em novas oportunidade de negócio. . O cadastro de máquinas usadas pode ser feito diretamente no App no cadastro de Parque de Máquinas do…
Esta funcionalidade tem o objetivo de calcular as comissões para técnicos nos atendimentos às Ordem de Serviço. Disponibilizamos abaixo um vídeo com a configuração e utilização desta funcionalidade. Solicite a ativação em seu ambiente com nosso suporte técnico!
