Índices Cadastrais

O índice cadastral é um percentual utilizado para a finalização do cadastro do cliente. Para habilitar o Índice Cadastral, vá para o menu Cadastros Gerais > Índice Cadastral.

Após entrar no menu, é necessário ativar as configurações. Clique em “Ativar Configuração +” e, em seguida, clique em “Sim”.

Após clicar em “Sim“, aparecerão os menus dos índices e seus tipos, sendo eles básico e avançado.

Cadastro Tipo Básico

Para o cadastro básico, clique em “Gerenciar Critérios”. No menu que abrir, você visualizará os critérios a serem considerados na equação do percentual.

Após selecionar os campos desejados, clique no botão de seta para enviar os campos selecionados ou no botão com duas setas para enviar todos os campos.

Após esse cadastro, o tempo de atualização do índice é de um dia util. Depois da ativação, pode-se visualizar no cadastro do cliente o percentual do índice cadastral com base nos campos preenchidos.

Cadastro Tipo Avançado

O cadastro do tipo avançado refere-se às máquinas e propriedades cadastradas no cliente.

Para o cadastro avançado, clique em “Gerenciar Critérios”. No menu que abrir, você encontrará os critérios a serem considerados na equação do percentual avançado.

Após selecionar os campos desejados, clique no botão de seta para enviar os campos selecionados ou no botão com duas setas para enviar todos os campos.

Após um dia útil do cadastro avançados do cliente, aparecerá no cadastro do cliente o índice avançado, mostrando o percentual médio dos dois cadastros avançados, ou cada um com seu percentual separado.