Área de Vendas e Automação Carteiras – Seller
O menu Área de Vendas, em conjunto com a automação de carteira, permite definir regiões de atuação para cada vendedor. Assim, os clientes são inseridos automaticamente na carteira correspondente por meio de uma automação executada no início do dia, garantindo que cada vendedor comece o expediente com a carteira atualizada.
Importante: o serviço de automação que insere os clientes nas carteiras é executado uma vez ao dia, no início da manhã, e contempla apenas os novos clientes cadastrados. Caso a base de clientes já exista, a regra de automação não fará a inserção desses clientes.
Para realizar a configuração, siga os passos abaixo.
Acesse o menu Seller > Cadastro > Automação de Carteira > Vínculo de Clientes
Este menu permite vincular a carteira tanto à região de vendas quanto às notas de venda de peças. Em ambos os cenários, basta ativar a regra para que a automação passe a funcionar. Para isso, altere o status para Ativo e clique em Salvar.
Vale ressaltar que, para a automação de região de vendas, também é necessário acessar o menu Seller > Cadastro > Área de Vendas e cadastrar o vendedor com as respectivas regiões de atuação.
Preencha todos os campos, defina a cor, selecione o módulo Seller e clique em Salvar.