Com esta função, é possível gerenciar a carteira de clientes seja você administrador, gerente ou vendedor, lembrando que algumas funções são limitadas devido ao perfil de usuário criado.

Estando na tela da Carteira de Clientes, é possível verificar os vendedores e suas carteiras, adicionar clientes ao vendedor que deseja e também exportar ou importar planilha com os dados que desejar.


Para adicionar clientes a uma carteira os siga os passos abaixo.

1) Menu > Vendas > Carteira de Clientes
2) Aba Carteira de Clientes
3) Selecionar a Empresa (Se necessário)
4) Digitar o nome do Vendedor ou selecionar na lista que aparecerá.
5) Selecionar os clientes que deseja e clicar em “Adicionar Clientes Selecionados na Carteira…”, caso desejar adicionar todos os clientes para a carteira do vendedor, clicar em “Adicionar todos os Clientes do filtro selecionado…”

Demonstração abaixo.


Para remover clientes da carteira de um vendedor, siga os passos abaixo.

1) Menu > Vendas > Carteira de Clientes
2) Aba Carteira de Clientes
3) Selecionar a Empresa (Se necessário)
4) Digitar o nome do Vendedor ou selecionar na lista que aparecerá.
5) Selecione o icone das 3 pessoas do vendedor desejado
6) Pesquisa pelo cliente
7) Na segunda grid, clique no icone da Lixeira do cliente que deseja remover da carteira do vendedor
8) Confirme


Para exportar uma planilha de clientes, siga os passos abaixo.

1) Menu > Vendas > Carteira de Clientes
2) Aba Cadastro de Clientes
3) Clicar emundefined para exportar.
4) Utilizar os filtros como desejar e clicar em undefinedpara baixar a planilha.

Demonstração abaixo.




Para importar uma planilha de clientes, siga os passos abaixo.

1) Menu > Vendas > Carteira de Clientes
2) Aba Cadastro de Clientes
3) Clicar emundefinedpara abrir a tela de importação
4) Na tela que abrirá, selecionar o responsável caso desejar, selecionar o arquivo para importar (para importar corretamente, disponibilizamos um modelo de planilha para preencher), clicar empara importar a planilha.

Demonstração abaixo.