Anotações Compartilhadas

É possível realizar anotações no perfil do cliente no Aplicativo e na Web, as anotações ficam disponíveis para todos os usuários.
1 – selecione o cliente que deseja incluir uma anotação.
2 – Toque em Visualizar/Editar
3 – Toque em Mais.
4 – Selecione Anotações.

Na tela de anotações, clique em (+), selecione a relevância da anotação (Baixa, Média, Alta), insira a descrição da anotação e clique em salvar.

Após salvar, para sincronizar com o cadastro do cliente, toque em Enviar (1), também é possível baixar uma anotação criada na WEB no cadastro do cliente, toque em baixar (2).

Criando anotação na WEB

Acesse o Menu > Vendas > Clientes e Carteira

Clique em Editar o Cadastro do Cliente.

Toque em Anotações.

Na tela de Anotação, irá apresentar as anotações realizadas para este cliente, indicando qual o vendedor realizou (1), data da criação (2). Também é possível adicionar Anotação (3).

Ao clicar em Adicionar Anotação, poderá escolher a relevância dessa nova anotação (Baixa, Média, Alta), escrever o texto na opção anotação, clique em salvar para aplicar.

Após adicionar uma nova anotação, clique em salvar.

Oriente os vendedores a sincronizar o Aplicativo, ou acessar o Cadastro do cliente: Cliente > Mais > Anotações, toque em Baixar Anotações. Após realizar esse procedimento as anotações criadas na Web estarão disponíveis em seu Aplicativo.