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Relatório de Ações

Esta função possibilita o envio do relatório de ações via e-mail. Para enviar o Relatório de Ações, siga os passos abaixo.


Na página que abrirá, clique na opção “Novo+” para criar um novo relatório.


É possível criar dois modos de envio, sendo eles para toda equipe de vendas ou para vendedores e outros destinatários.

Em Tipo Relatório é possível marcar uma das opções abaixo:

Enviar Relatório para equipe de vendas” – Selecione a empresa que deseja obter os dados das ações de toda a equipe para a criação de relatório, em Destinatários digite o e-mail que irá receber este relatório de ações.



Selecionar vendedores e destinatários” – Selecione a empresa e os vendedores que deseja para a criação do relatório de ações, em Destinatários digite o e-mail que irá receber este relatório de ações.


Após o preenchimento dos campos clique em “Salvar”.


Caso deseje editar algum Relatório de ações, clique no ícone de um lápis ao lado do relatório correspondente e preencha os campos com suas informações e depois clique no ícone “Salvar”.


Exemplo
Demonstrativo – Relatório de ações
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