Central de Ajuda do Campos Dealer
Sua base de conhecimento
Para cadastrar um novo negócio acesse Menu > Vendas > Negócios
Clique em “Novo+” e na tela de Cadastro clique no ícone da Lupa para pesquisar um novo cliente.
Após o cliente ser inserido, selecione a etapa em que a negociação se encontra e finalize o preenchimento das informações.
Outra função que temos na tela de Negócios é a realização de pesquisas, permitindo fazer exportação da busca efetuada para Excel.
Caso deseje excluir algum Negócio clique no ícone da Lixeira ao lado do Negócio correspondente.
OBS.: Se este Negócio estiver com algum vínculo, TODOS OS DADOS DO NEGÓCIO SERÃO EXCLUÍDOS.
Na aba “Produto de interesse“, clique em “Adicionar um Produto“:
Clique no botão “Pesquisar” para pesquisar o produto, selecione o produto desejado e clique no botão “Salvar“.
Estando na página de negócios – Menu > Vendas > Negócios – clique no ícone do Lápis, efetue as alterações que deseja e clique no botão “Salvar“.
Na aba de “Atualizações” é onde pode ser conferido todo o histórico das alterações realizadas no Negócio.
Mostra uma lista das Ações que estão vinculadas ao Negócio, possibilitando visualizá-las ou editá-las. Para vincular uma Ação já realizada à um Negócio, pesquise as ações clicando no botão Pesquisar Ação, após selecione as ações que deseja vincular ao Negócio e clique no botão “Salvar“.
Outra função que temos no módulo de Vendas do Campos Dealer, é a configuração do tempo em que um negócio passa a ser considerado como estagnado em uma etapa de um Funil.
Para configurar a função, siga os passos abaixo:
1. Acessar a tela de Funis e Etapas no caminho Menu> Vendas > Cadastro de Vendas > Funis e Etapas.
2. Clique no ícone para Gerenciar um Funil:
3. Na tela das etapas, clique no ícone de lápis para editar.
4. Na tela Editar Etapas do Negócio, informe o tempo (em dias) para que o negócio seja considerado como estagnado, após isso clique em “Salvar“.
Exemplo abaixo:
Quando um Negócio estiver estagnado, no Funil de Vendas irá apresentar um ícone de alerta .