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Cadastro e Edição de Negócios

Cadastro de Negócios

Para cadastrar um novo negócio acesse Menu > Vendas > Negócios

Clique em “Novo+” e na tela de Cadastro clique no ícone da Lupa para pesquisar um novo cliente.

Após o cliente ser inserido, selecione a etapa em que a negociação se encontra e finalize o preenchimento das informações.


Exportando Negócios

Outra função que temos na tela de Negócios é a realização de pesquisas, permitindo fazer exportação da busca efetuada para Excel.


Excluindo Negócios

Caso deseje excluir algum Negócio clique no ícone da Lixeira ao lado do Negócio correspondente.

OBS.: Se este Negócio estiver com algum vínculo, TODOS OS DADOS DO NEGÓCIO SERÃO EXCLUÍDOS.


Produtos do negócio

Na aba “Produto de interesse“, clique em “Adicionar um Produto“:

Clique no botão “Pesquisar” para pesquisar o produto, selecione o produto desejado e clique no botão “Salvar“.


Editando negócios

Estando na página de negócios – Menu > Vendas > Negócios – clique no ícone do Lápis, efetue as alterações que deseja e clique no botão “Salvar“.


Atualizações

Na aba de “Atualizações” é onde pode ser conferido todo o histórico das alterações realizadas no Negócio.


Atividades

Mostra uma lista das Ações que estão vinculadas ao Negócio, possibilitando visualizá-las ou editá-las. Para vincular uma Ação já realizada à um Negócio, pesquise as ações clicando no botão Pesquisar Ação, após selecione as ações que deseja vincular ao Negócio e clique no botão “Salvar“.


Negócio estagnado

Outra função que temos no módulo de Vendas do Campos Dealer, é a configuração do tempo em que um negócio passa a ser considerado como estagnado em uma etapa de um Funil.

Para configurar a função, siga os passos abaixo:

1. Acessar a tela de Funis e Etapas no caminho Menu> Vendas > Cadastro de Vendas > Funis e Etapas.


2. Clique no ícone para Gerenciar um Funil:


3. Na tela das etapas, clique no ícone de lápis para editar.


4. Na tela Editar Etapas do Negócio, informe o tempo (em dias) para que o negócio seja considerado como estagnado, após isso clique em “Salvar“.

Exemplo abaixo:

Quando um Negócio estiver estagnado, no Funil de Vendas irá apresentar um ícone de alerta undefined.

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