Cadastro de Instituições Financeiras

As instituições financeiras são uma funcionalidade essencial no sistema Campos Dealer, sendo utilizadas diretamente no processo de gerenciamento de pedidos.

Acesse o caminho no menu principal:
Menu > Vendas > Cadastro de Vendas > Instituição Financeira

Clique no botão “Novo +” localizado no canto superior esquerdo da tela:

Preencha as informações obrigatórias:

• Instituição Financeira: Insira o nome, como Banco do Brasil.
• Código: Insira um código sequencial correspondente, como 001.
• Código de Integração: Insira o código somente se houver uma integração configurada. Caso contrário, deixe o campo em branco.
• Após inserir os dados, clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Como Utilizar a Funcionalidade em um Pedido

Primeiramente, acesse as configurações do aplicativo e sincronize os Metadados para garantir que o novo cadastro da Instituição Financeira seja aplicado corretamente:

A partir desse ponto, acesse o pedido no qual deseja vincular a instituição financeira.

Role a tela até encontrar a seção Instituição Financeira:

Clique no campo “Instituição Financeira” e selecione a opção desejada na lista de instituições cadastradas:

Confirme a seleção e continue o preenchimento do pedido normalmente.