Unificar Clientes
A funcionalidade para unificar clientes atende situações em que, em algum momento o cliente foi cadastrado em duplicidade, com isso pode-se gerar ações e negócios para um cadastro que não esteja correto, ou que falta informações, com a funcionalidade é possível unificar os cadastros e as ações e negócios de um cadastro é unificado em apenas um cadastro.
Para unificar os cadastros, siga os passos abaixo:
- Acesse o Menu Clientes e Carteira
- Clica em Unificar Clientes
- Localize o cliente que deseja (Cadastro Origem sempre será um cadastro Prospect e o Cadastro Destino não será Prospect)
- Feito isso o passo a passo será aberto
- Confirme o cliente Origem, Destino e Confirme a Consolidação.
*os dados do cadastro do cliente origem serão perdidos, então antes de unificar, confirme os dados que possuam no cadastro da origem e no cadastro do destino, caso seja necessário que informações cadastrais da origem estejam no cadastro do destino, é necessário efetuar a edição do cadastro destino com esses dados, pois a consolidação dos cadastros não adiciona informações cadastrais, somente consolida ações, oportunidades e seus vínculos.
*para casos que o prospect tenha código de integração, será necessário editar o cadastro do prospect, remover o código e com isso será possível utilizar o cadastro para unificar.
