Campanha

Cadastro de Campanha

Na Tela de Campanha é possível Cadastrar, Editar, Gerenciar Vendedores e Gerar oportunidades de negócio.

Para adicionar uma nova Campanha acesse o caminho Menu > Vendas > Campanhas

clique no ícone “Novo+“, na aba Cadastrar Campanha, selecione uma empresa e preencha as informações necessárias na tela.

Após o preenchimento, clique na aba Configuração, selecione em qual funil associará a campanha, selecione a Etapa do Negócio no Funil que será iniciada a campanha e também a observação sobre o Negócio. Após finalizar o preenchimento, clique em “Salvar“.

Após Salvar aparecerá uma mensagem no centro da tela com a seguinte frase “Deseja adicionar os vendedores na Campanha?“, caso desejar clique em SIM.

Será aberta a aba Vendedores da Campanha. Selecione a empresa para listar os vendedores responsáveis.

Selecione os Vendedores para a campanha e clique em ⬇ Adicionar Vendedores selecionados na Campanha.

Editar Campanha

Para efetuar alteração clique no ícone do lápis ao lado da campanha que deseja alterar:

Faça as alterações desejadas e após finalizar, clique no ícone “Salvar“.

Geração de oportunidades de negócio

Para efetuar a Geração em massa das oportunidades de negócio, selecione a campanha desejada e clique no ícone de um bastão (Geração de oportunidades de negócio):