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Campanha

Cadastro de Campanha

Na Tela de Campanha é possível CadastrarEditarGerenciar Vendedores e Gerar oportunidades de negócio.

Para adicionar uma nova Campanha acesse o caminho Menu > Vendas > Campanhas

clique no ícone “Novo+“, na aba Cadastrar Campanha, selecione uma empresa e preencha as informações necessárias na tela.

Após o preenchimento, clique na aba Configuração, selecione em qual funil associará a campanha, selecione a Etapa do Negócio no Funil que será iniciada a campanha e também a observação sobre o Negócio. Após finalizar o preenchimento, clique em “Salvar“.

Após Salvar aparecerá uma mensagem no centro da tela com a seguinte frase Deseja adicionar os vendedores na Campanha?, caso desejar clique em SIM.

Será aberta a aba Vendedores da Campanha. Selecione a empresa para listar os vendedores responsáveis.

Selecione os Vendedores para a campanha e clique em ⬇ Adicionar Vendedores selecionados na Campanha.


Editar Campanha

Para efetuar alteração clique no ícone do lápis ao lado da campanha que deseja alterar:

Faça as alterações desejadas e após finalizar, clique no ícone “Salvar“.


Geração de oportunidades de negócio

Para efetuar a Geração em massa das oportunidades de negócio, selecione a campanha desejada e clique no ícone de um bastão (Geração de oportunidades de negócio):

Selecione os vendedores, siga os passos de seleção de empresa e vendedores.

OBS: Se tiver mais de um vendedor com o mesmo cliente, o Campos Dealer seleciona o vendedor que tem menos negócios.

Selecione a aba “Geração de Negócios para os Clientes da Campanha:

Utilize a opção de “Pesquisar” para filtrar os clientes que deseja criar as oportunidades. Após filtrar clique em “Gerar Oportunidades:

Será mostrado um aviso informando quantos negócios serão gerados, se estiver correto clique em sim.

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