Central de Ajuda do Campos Dealer
Sua base de conhecimento
Imagine que você deseja promover um novo produto, com a automação de abertura de negócios no Campos Dealer, você pode configurar os critérios necessários para identificar e selecionar os clientes elegíveis para a campanha. Em seguida, a plataforma abrirá automaticamente os negócios correspondentes para sua equipe de vendas, economizando tempo e esforço manual
Na Tela de Campanha é possível Cadastrar, Editar, Gerenciar Vendedores e Gerar oportunidades de negócio.
Para adicionar uma nova Campanha acesse o caminho Menu > Vendas > Campanhas
clique no ícone “Novo+“, na aba Cadastrar Campanha, selecione uma empresa e preencha as informações necessárias na tela.
Após o preenchimento, clique na aba Configuração, selecione em qual funil associará a campanha, selecione a Etapa do Negócio no Funil que será iniciada a campanha e também a observação sobre o Negócio. Após finalizar o preenchimento, clique em “Salvar“.
Após Salvar aparecerá uma mensagem no centro da tela com a seguinte frase “Deseja adicionar os vendedores na Campanha?“, caso desejar clique em SIM.
Será aberta a aba Vendedores da Campanha. Selecione a empresa para listar os vendedores responsáveis.
Caso a mensagem anterior não seja exibida, deve-se clicar em “Geração de Oportunidade de Negócio”. E selecione a Empresa da para listar os vendedores responsáveis.
Selecione os Vendedores para a campanha e clique em ⬇ Adicionar Vendedores selecionados na Campanha.
Para efetuar alteração clique no ícone do lápis ao lado da campanha que deseja alterar:
Faça as alterações desejadas e após finalizar, clique no ícone “Salvar“.
Para efetuar a Geração em massa das oportunidades de negócio, selecione a campanha desejada e clique no ícone de um bastão (Geração de oportunidades de negócio):
Selecione os vendedores, siga os passos de seleção de empresa e vendedores.
OBS: Se tiver mais de um vendedor com o mesmo cliente, o Campos Dealer seleciona o vendedor que tem menos negócios.
Selecione a aba “Geração de Negócios para os Clientes da Campanha:“
Utilize a opção de “Pesquisar” para filtrar os clientes que deseja criar as oportunidades. Após filtrar clique em “Gerar Oportunidades“:
Será mostrado um aviso informando quantos negócios serão gerados, se estiver correto clique em sim.