Tutorial – Vendas – Automação de Atividades (Ações abertas automaticamente)

O Campos Dealer permite a Automação de Atividades para a equipe de vendedores, ou seja, a abertura e distribuição de ações de forma automática para os vendedores.

Esta abertura automática de ações são muito úteis no dia-a-dia pois facilitam o trabalho da equipe de gestão e dão insights aos vendedores para que eles realizem suas ações para os clientes no momento certo.

É possível configurar a abertura de ações automáticas de várias maneiras, acompanhe o processo de configuração de Automação de Atividades ou se preferir assista o vídeo tutorial ao final da Página.

Acesse o Menu > Vendas > Cadastro de Vendas > Automação de Atividades.

Na tela de Automação de Atividades, primeiramente iremos configurar os vendedores que irão receber as ações automáticas.
Clique em Usuários.

Clique em pesquisar.

Selecione a Empresa onde as Ações serão geradas e clique em Pesquisar.

Selecione os vendedores que irão receber as automações e clique em Adicionar os Usuários Selecionados.

Agora clique em Automação de Atividades para voltar a tela anterior e configurar uma regra de automação.

Criando uma regra de Automação de Atividades

Para criar uma regra de automação de atividades clique em Novo.

Irá abrir uma tela com o Passo a Passo, selecione o tipo de atividade a ser configura, clique em Próximo.

Selecione o Tipo da Ação, quantidade de ações abertas por vendedor e se preferir escreva uma Observação

Selecione o tipo de ação a ser verificada, e quantidade de dias a ser verificada, clique em Próximo.

Confirme as informações e clique em Salvar.

Vídeo tutorial: