Integração AGCO – Salesforce

Para habilitar a integração com o Salesforce da AGCO, primeiro a concessionária deverá solicitar à Fábrica da AGCO para habilitar a integração via API com o Campos Dealer.

Para configurar a integração AGCO/Salesforce acesse o caminho: Menu > Intregração AGCO > Stage e siga os passos abaixo:

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Configuração das Etapas:

Primeiro precisamos configurar as etapas do funil, para isso selecione a aba “Relações Etapa x Stage” que fica na parte superior e selecione o Funil clicando no ícone correspondente ao funil que deseja configurar:

A tela abaixo é exibida, mostrando as etapas do funil selecionado:

Clique no ícone do Lápis para editar a etapa e fazer a relação da etapa do Funil com o Stage do Salesforce. Quando fizer a relação clique no botão “Salvar“.

Esta configuração deve ser feita para todas as etapas do funil.

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Configuração dos Motivos de Perda / Loss reason:

Para configurar os motivos de perda acesse Menu > Integração AGCO > Loss Reason e clique na aba “Motivo Perda x Loss Reason”:

Agora clique no ícone do Lápis para editar os motivos:

Agora vincule o Motivo de Perda com o Loss Reason do Salesforce, clicando no botão “Salvar” quando concluir.

Esta configuração deve ser feita para todos os Motivos de Perda.

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Forma de entrada / Lead Source

Uma configuração opcional é a de Forma de entrada, que pode ser feita no caminho: Menu > Integração AGCO > Lead Source e clicando na aba “Relações Forma de Entrada x Lead Source“

Você pode vincular as Lead Source do salesforce com as Formas de Entrada, clicando no ícone do Lápis ao lado da forma de entrada:

Faça os vínculos e clique no botão “Salvar“.

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Carga das oportunidades

Após todas as relações de Stage, Loss Reason e Lead Source estarem configuradas, entrar em contato com o suporte pelo email suporte@camposdealer.com informando da conclusão, para habilitar o serviço de carregamento das oportunidades do Salesforce para o Campos Dealer.