Central de Ajuda do Campos Dealer
Sua base de conhecimento
Para habilitar a integração com o Salesforce da AGCO, primeiro a concessionária deverá solicitar à Fábrica da AGCO para habilitar a integração via API com o Campos Dealer.
Para configurar a integração AGCO/Salesforce acesse o caminho: Menu > Intregração AGCO > Stage e siga os passos abaixo:
Primeiro precisamos configurar as etapas do funil, para isso selecione a aba “Relações Etapa x Stage” que fica na parte superior e selecione o Funil clicando no ícone correspondente ao funil que deseja configurar:
A tela abaixo é exibida, mostrando as etapas do funil selecionado:
Clique no ícone do Lápis para editar a etapa e fazer a relação da etapa do Funil com o Stage do Salesforce. Quando fizer a relação clique no botão “Salvar“.
Esta configuração deve ser feita para todas as etapas do funil.
Para configurar os motivos de perda acesse Menu > Integração AGCO > Loss Reason e clique na aba “Motivo Perda x Loss Reason”:
Agora clique no ícone do Lápis para editar os motivos:
Agora vincule o Motivo de Perda com o Loss Reason do Salesforce, clicando no botão “Salvar” quando concluir.
Esta configuração deve ser feita para todos os Motivos de Perda.
Uma configuração opcional é a de Forma de entrada, que pode ser feita no caminho: Menu > Integração AGCO > Lead Source e clicando na aba “Relações Forma de Entrada x Lead Source“
Você pode vincular as Lead Source do salesforce com as Formas de Entrada, clicando no ícone do Lápis ao lado da forma de entrada:
Faça os vínculos e clique no botão “Salvar“.
Após todas as relações de Stage, Loss Reason e Lead Source estarem configuradas, entrar em contato com o suporte pelo email suporte@camposdealer.com informando da conclusão, para habilitar o serviço de carregamento das oportunidades do Salesforce para o Campos Dealer.