Tutorial – Orçamento/Pedido – Configuração e utilização
Neste tutorial, vamos aprender a configurar o Campos Dealer para trabalhar com a funcionalidade de Pedido. Aprenderemos também como os Vendedores geram um Pedido no app do Campos Dealer e como é realizada a Aprovação.
Funis e Etapas
Uma informação importante para a configuração dos pedidos é definir em qual etapa e funil podemos habilitar a abertura do pedido.
A maioria das etapas não permite que vendedores ou usuários administrativos vinculem pedidos aos negócios. Por isso, por favor, informe à equipe de suporte da Campos Dealer quais etapas permitem essa vinculação.
Configurações de Pedidos
O próximo passo é configurar o menu de orçamentos e pedidos. Para isso, siga os seguintes passos:
- Acesse Vendas > Orçamentos e Pedidos > Configurações > Configurações de Pedidos.
- Configuração Sequencial de Número de Pedidos:
- Selecione a opção “Informar número inicial para sequência de numeração dos pedidos”. Com isso, os pedidos terão um número sequencial (ex: após o pedido 100, o próximo será 101).
- Caso deseje que os orçamentos não possuam numeração automática, selecione “Não Gerar Número Automático”.
- Modelo de Relatório de Pedidos: Escolha o modelo de relatório para impressão dos pedidos. Os modelos disponíveis incluem:
- Modelo 1
- Modelo 2
- Modelo PY (versão em espanhol)
Se desejar personalizar o modelo de pedido, siga as instruções no capítulo Modelo de Arquivo.
- Envio do PDF do Pedido: Defina se o vendedor pode enviar a impressão do pedido após a assinatura do cliente, clicando em “Permitir”, ou se isso só ocorrerá quando o pedido estiver concluído, clicando em “Não Permitir”.
Modelo de Arquivo
Para personalizar o modelo de pedido ou orçamento, acesse o menu “Modelo de Arquivo”:
- Clique em “Novo” para criar um novo modelo de arquivo.
- Insira a descrição do modelo em “Nome do Modelo” e escolha o tipo (Orçamento ou Pedido).
Cada modelo de arquivo tem quatro opções:
- Lápis: Permite editar o cadastro e o tipo de modelo.
- Colchetes: Abre uma janela com as palavras-chave que podem ser inseridas no modelo para personalizar a impressão (ex: {cliente_cep} para incluir o CEP do cliente).
- Versões: Permite consultar e gerenciar versões do modelo de arquivo. Nos aprofundamos mais nessa funcionalidade no capítulo Versões dos Modelos de Arquivos.
- Lixeira: Exclui o modelo de arquivo.
Versões dos Modelos de Arquivos
Quando precisar atualizar um modelo de pedido ou orçamento, utilize a funcionalidade de versões:
- Clique em “Novo” para cadastrar uma nova versão do modelo.
- Você pode baixar uma versão pré-existente, editar os campos dinâmicos e, ao final, enviar a nova versão do arquivo.
Cada versão possui as seguintes opções:
- Lápis: Edita as informações da versão, como nome, tipo e status.
- Colchetes: Visualiza as palavras-chave que podem ser inseridas no modelo.
- Círculo: Ativa a versão para que ela seja utilizada na impressão dos pedidos.
- Lixeira: Exclui a versão do modelo.
Ao ativar uma versão, seus ícones estarão conforme a imagem abaixo.
O Circulo estará com um sinal de “visto” e o lápis será substituido por uma lupa, ao qual a única diferença é que ela não permite substituir o modelo de arquivo.
Termos
Este menu permite cadastrar os termos jurídicos que o cliente deve ler ao assinar o pedido. O termo é obrigatório para pedidos, mas opcional para orçamentos.
- Para cadastrar um novo termo, clique em “Novo”.
- Defina se o termo será utilizado para orçamentos ou pedidos, o status e a validade (caso exista, caso contrário, deixe o campo em branco para situações em que a validade é descrita nos termos do pedido.)
- Insira a descrição completa do termo na área de texto disponível. O texto pode ser formatado conforme necessário.
Tipo de Documento
Aqui, você pode cadastrar os tipos de documentos que os vendedores podem solicitar ao cliente durante o pedido.
- Para registrar um novo tipo de documento, clique em “Novo”.
- Defina o nome do documento, seu status e se ele será obrigatório.
Aprovadores
Este menu permite configurar quais usuários administrativos podem aprovar os pedidos.
- Filtre os usuários por empresa ou nome, se necessário.
- Para adicionar um aprovador, selecione o usuário e clique em “Adicionar Aprovadores Selecionados”.
- Para remover um aprovador, clique na lixeira ao lado do nome do usuário.
Pedido Status
Aqui, você pode cadastrar o status dos orçamentos e pedidos.
- Clique em “Mais” e insira a descrição do novo status.
- Ative o status no campo “Status” e clique em Salvar.
Financiamento
Neste menu, é possível cadastrar as modalidades de financiamento disponíveis para os clientes.
- Acesse Vendas > Cadastro de Vendas > Financiamento – Modalidade e clique em “Novo”.
- Insira o nome, código de integração (se houver) e a descrição da modalidade de financiamento.
- Ative a modalidade ao selecionar “Ativo” e salve.
Formas de Pagamento
Para cadastrar as formas de pagamento disponíveis para os clientes, acesse Vendas > Cadastro de Vendas > Formas de Pagamento e clique em “Novo”.
- Insira o nome da forma de pagamento e ative-a ao selecionar “Ativo”.
Instituição Financeira
Este menu permite cadastrar as instituições financeiras que os clientes podem usar para realizar o pagamento.
- Acesse Vendas > Cadastro de Vendas > Instituição Financeira e clique em “Novo”.
- Insira o nome da instituição, seu código e ative-a, selecionando “Ativo” no campo “Status”.
