Relatório de Ações
Esta função possibilita o envio do relatório de ações via e-mail. Para enviar o Relatório de Ações, siga os passos abaixo.
Menu > Cadastro de Vendas > Relatório de Ações.
Na página que abrirá, clique na opção “Novo+” para criar um novo relatório.
É possível criar dois modos de envio, sendo eles para toda equipe de vendas ou para vendedores e outros destinatários.
Em Tipo Relatório é possível marcar uma das opções abaixo:
“Enviar Relatório para equipe de vendas” – Selecione a empresa que deseja obter os dados das ações de toda a equipe para a criação de relatório, em Destinatários digite o e-mail que irá receber este relatório de ações.
“Selecionar vendedores e destinatários” – Selecione a empresa e os vendedores que deseja para a criação do relatório de ações, em Destinatários digite o e-mail que irá receber este relatório de ações.
Após o preenchimento dos campos clique em “Salvar”.
Caso deseje editar algum Relatório de ações, clique no ícone de um lápis ao lado do relatório correspondente e preencha os campos com suas informações e depois clique no ícone “Salvar”.
Exemplo
