Playbook de Vendas

A Funcionalidade Playbook de Vendas permite cadastrar algumas regras para validar quando efetuar um cadastro de cliente, negócio, propriedade, etc, deixando alguns campos como obrigatório, como por exemplo informar o RG, E-mail ou Tipo de cliente ao fazer cadastro ou edição de clientes, ou informar um produto quando mover o Negócio para uma determinada etapa de funil ou mover para outro funil.

Atualmente são estes os itens que podem ser configurados no Playbook de Vendas, para criar as regras:

• Cliente:
  -Email
  -RG
  -Tipo Cliente
• Negócio:
  -Autoridades (Qualificação negócio)
  -Cadastro Cliente/Prospect (Obrigatório ser “Cliente”) (Condicional)
  -Condição de Pagamento (Qualificação negócio)
  -Preço (Valor negócio)
  -Probabilidade (Estrelas)
  -Produto (Item)
  -Valor (Campo)
• Pedido:
  -Formas de Pagamento (Campo)
  -Inscrição Estadual (Pedido Campo)
• Propriedade:
  -Inscrição Estadual no cadastro da propriedade

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Cadastrando as regras

Existem 2 tipos de abrangência para as regras:

• Global – Deixa o Campo/Condição sendo verificada a qualquer momento, como quando for feito um cadastro ou edição de cliente, pode ser definido para que seja obrigatório informar um e-mail no cadastro, por exemplo.
• Funil e etapas – o Campo/Condição é checado apenas em uma determinada etapa de funil ou em um determinado funil (independente da etapa), por exemplo, pode ser configurado para que seja obrigatório informar um produto no Negócio ao tentar transferir para uma determinada etapa do funil.

Obs: No caso da abrangência Global, qualquer campo/condição com a informação “(Campo)” ao lado do nome pode ser utilizada. O campo/condição que possui a informação de “(Condicional)” só pode ser utilizada para a abrangência de funil e etapas.

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Para cadastrar as regras acesse o Menu > Vendas > Cadastro de Vendas > Playbook de Vendas

Clique em “Novo+”:

Selecione a Funcionalidade, Campo/Condição e Abrangência para a nova regra e depois clique no botão “Próximo“:

Selecione o funil e as etapas que deseja aplicar a regra e clique no botão “Próximo“:

Na tela que é mostrada com o resumo, verifique as configurações e clique no botão “Salvar“:

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Após o cadastro das regras, basta sincronizar o aplicativo dos vendedores para começar a validar as condições cadastradas.

Obs.: Para utilizar a Funcionalidade do Playbook de vendas, o aplicativo Campos Dealer precisa estar na versão 11.8 ou superior.