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Índice neste Artigo

Metas – Configuração

Aprenda a configurar as metas de empresa e de vendedor no Campos Dealer, definindo os tipos de metas, a distribuição mensal e o cadastro em massa.

Etapas da configuração
  1. Cadastre a meta de empresa.
  2. Adicione as empresas à meta.
  3. Adicione os tipos de meta de cada empresa.
  4. Cadastre as metas dos vendedores (use o cadastro em massa para metas iguais).
  5. Defina a meta de cada vendedor.
  6. Defina a meta de empresa.

Importante: a meta de empresa só deve ser definida depois que todas as metas dos vendedores estiverem definidas. Depois de definida, a meta não pode ser alterada, nem receber novos vendedores, sem antes voltar para edição.

1. Cadastre a meta de empresa
  1. Acesse Vendas > Cadastro de Vendas > Metas > Meta de Empresa.
  2. Clique em Novo +.
  3. Preencha:
    • Descrição: nome da meta, como “Meta 2027”.
    • Ano: ano da meta.
    • Início e Fim da apuração: período contabilizado. Por padrão, o sistema sugere o primeiro e o último dia do ano.
  4. Clique em Salvar. A meta é criada como Em edição.
2. Adicione as empresas
  1. Na listagem, clique no ícone de prédio da meta. Abre a tela Gerenciar metas por empresa.
  2. Clique em Adicionar empresa ou Cadastro em massa (para adicionar todas as empresas).
  3. Marque as empresas (pesquise por nome ou cidade, ou use Selecionar Todos).
  4. Clique em Adicionar.

Cada empresa mostra a quantidade de Itens e o Valor total das suas metas. Para remover uma empresa, clique na lixeira.

3. Adicione os tipos de meta da empresa
  1. Clique na empresa para expandi-la.
  2. Clique em Adicionar tipo de meta e selecione o tipo.
  3. Informe a distribuição (veja abaixo).
  4. Clique em Aplicar.
  5. Repita para cada tipo de meta.

Metas de Atividades

Para Quantidade de Ações, Quantidade de Negócios e Valor de Negócios:
  1. Informe o Total do ano e clique em Distribuir. O valor é dividido igualmente pelos 12 meses.
  2. Ajuste mês a mês, se necessário.
  3. Confira o indicador na parte inferior: ele compara o total Distribuído com a Meta do ano. Se fechar, aparece Distribuição fecha com a meta. Se não, o sistema mostra a diferença (ex.: +9 acima).

Nota: é possível aplicar mesmo com diferença. O total do ano serve apenas para facilitar a divisão mensal.

Mix de Produtos (Novos e Usados)
  1. Selecione o Grupo, a Marca ou ambos.
  2. Informe o Total do ano (em quantidade) e o Vlr. unit.
  3. Clique em Adicionar produto. O total é distribuído automaticamente pelos meses.
  4. Ajuste mês a mês, se necessário, e repita para cada produto.

O valor do produto é a quantidade multiplicada pelo valor unitário. No rodapé aparecem o Total de itens e o Valor estimado.

Nota: a varinha redistribui um produto, Distribuir todos redistribui todos, e a lixeira remove o produto.

4. Cadastre as metas dos vendedores
  1. Acesse Vendas > Cadastro de Vendas > Metas > Meta de Vendedor.
  2. Clique no ícone de pessoas da meta. Abre a tela Gerenciar metas por vendedor.
  3. Clique em Adicionar vendedor e selecione os vendedores. Só aparecem vendedores com permissão nas empresas da meta. Para localizar, use os filtros Empresas, Região de atuação, Licença Status e Nome Responsável.
  4. Expanda o vendedor, clique em Adicionar tipo de meta, informe a distribuição e clique em Aplicar.
Cadastro em massa

Use para várias empresas ou vendedores com a mesma meta:

  1. Clique em Cadastro em massa e selecione o Tipo de meta.
  2. Em Aplicar em, marque os destinos ou use Selecionar Todos. Para incluir quem ainda não está na meta, use Incluir empresas/vendedores que não estão na meta.
  3. Se o destino já tiver esse tipo de meta, escolha Manter quem já tem este tipo ou Substituir quando o destino já tiver este tipo.
  4. Clique em Continuar e informe a distribuição.

Nota: no cadastro em massa de vendedores, quem já tem meta definida não recebe a cópia.

5. Defina as metas

Clique no ícone de check da meta. A meta passa de Em edição para Definida e começa a ser contabilizada.

Na tela Gerenciar metas por vendedor, clique no ícone de check de cada vendedor. A meta do vendedor passa de Em edição para Definida.

Depois de definir as metas de todos os vendedores, acesse Vendas > Cadastro de Vendas > Metas > Meta de Empresa.

6. Defina a meta de empresa
  1. Acesse Meta de Empresa.
  2. Clique no check da meta. Ela passa para Definida e começa a ser contabilizada.
Como alterar uma meta já definida

Clique na seta circular na listagem de metas de empresa (ou na meta individual do vendedor). A meta de empresa e as metas dos vendedores voltam para Em edição.

Exemplo prático

Um grupo com duas lojas quer acompanhar o resultado consolidado e o desempenho individual dos vendedores em 2027.

ConfiguraçãoExemplo
Meta de empresa“Meta 2027”, com as duas lojas e meta de Valor de Negócios de R$ 12.000.000,00 por loja, distribuída em R$ 1.000.000,00 por mês
Meta de vendedorCada gerente cadastra as metas dos vendedores da sua loja, como 120 ações e 24 negócios por ano para cada vendedor
Cadastro em massaA meta de Quantidade de Ações é aplicada de uma só vez para todos os vendedores
DefiniçãoAs metas dos vendedores são definidas uma a uma, e depois a meta de empresa é definida

Nesse cenário, a diretoria acompanha o resultado do grupo pela meta de empresa, enquanto cada gerente acompanha os vendedores da sua loja pela meta de vendedor.

Boas práticas
  • Planeje as metas de empresa e de vendedor antes de iniciar o cadastro, considerando que são independentes.
  • Use descrições claras, como “Meta 2027”, para facilitar a identificação das metas.
  • Use o cadastro em massa quando vários vendedores ou empresas tiverem a mesma meta, e ajuste individualmente apenas as exceções.
  • Confira o indicador de distribuição antes de aplicar, para garantir que a soma dos meses está como planejado.
  • Defina a meta de empresa somente depois de definir as metas de todos os vendedores.
Conclusão

A configuração de metas do Campos Dealer permite acompanhar o desempenho comercial em dois níveis: o resultado de cada empresa do grupo e o desempenho individual de cada vendedor.

Com os diferentes tipos de meta, a distribuição mensal e o cadastro em massa, a concessionária configura seus objetivos de forma rápida e flexível, dando à diretoria uma visão do grupo e aos gerentes o controle sobre suas equipes.

Para acompanhar as metas após a configuração, veja o artigo abaixo:
https://camposdealer.help/wiki/indicadores-resultado-de-metas/

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