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Integração AGCO – Salesforce


Para habilitar a integração com o Salesforce da AGCO, primeiro a concessionária deverá solicitar à Fábrica da AGCO para habilitar a integração via API com o Campos Dealer.

Neste passo a passo, vamos aprender a relacionar informações do Campos Dealer com o Salesforce. Aprenderemos como relacionar as Etapas de Funis e Formas de Entrada.

Caminho para acessar o menu:

  • Navegue até Integrações > Integrações AGCO

Menus disponíveis aos usuários:

  • Lead Source: Equivalente à Forma de Entrada.
  • Stage: Equivalente às Etapas de Funil.

Lead Source

Será pré-cadastrado pela equipe da Campos Dealer

1.  Relacionar a Forma de Entrada ao “Lead Source”:

Na aba “Relações Forma de Entrada x Lead Source”, clique no ícone de lápis ao lado do Lead que você deseja associar.

2.  Salvar

  • Na janela que abrir, selecione o Lead Source desejado no campo “Lead Source”.
  • Defina o status como “Ativo”.
  • Clique em “Salvar” para concluir.

Stage

Será pré-cadastrado pela equipe da Campos Dealer

1.  Relação Stage a Etapa do Funil:

  • Na aba “Relações Etapa x Stage”, clique no ícone do Funil ao qual o Stage será associado.

2.  Selecionar a Etapa e salvar:

  • No menu que abrir, selecione a Etapa do Funil correspondente ao Stage cadastrado.
  • No campo “Stage”, selecione o Stage e clique em “Salvar”.
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