Oportunidades 360
No sistema da Campos Dealer, a funcionalidade Oportunidades 360 é uma ferramenta essencial para a gestão de vendas, permitindo a centralização e acompanhamento das oportunidades de diferentes áreas da concessionária.
Esta funcionalidade concentra oportunidades de variadas áreas da concessionária em um único local, proporcionando visibilidade e colaboração na geração de oportunidades. Isso é crucial para o acompanhamento e para garantir que todas as áreas estejam alinhadas na busca por novos negócios.
Oportunidades 360
A Dashboard da funcionalidade Oportunidades 360 oferece uma visão abrangente e centralizada de todas as oportunidades de venda registradas no sistema Campos Dealer. Por meio dela, é possível visualizar, em tempo real, a origem das oportunidades (por módulo), a quantidade de unidades envolvidas, o valor total gerado e a distribuição dessas oportunidades ao longo do tempo.
A ferramenta permite aplicar filtros por período — como dia, semana, mês, trimestre, semestre, ano, últimos dois anos ou todos os registros — facilitando análises comparativas e tomadas de decisão estratégicas. Com isso, gestores e equipes de vendas têm uma visão clara do desempenho comercial da concessionária, identificando rapidamente quais áreas estão gerando mais oportunidades e onde existem pontos de melhoria ou potencial de expansão.
Além disso, a Dashboard promove maior integração entre os setores, alinhando esforços na busca por novos negócios e ampliando a efetividade do processo comercial.
Cadastros Oportunidades 360
Departamento
Acesse o menu Oportunidades 360 > Cadastro > Departamento
Para cadastrar o departamento responsável pela oportunidade. Informe um nome identificador para facilitar a seleção no momento do cadastro da oportunidade. Em seguida, associe o departamento a um dos módulos disponíveis no sistema — Serviços, Vendas ou Seller (venda de peças) e defina os e-mails dos responsáveis que deverão receber as notificações relacionadas.
Situações de Oportunidade
Neste menu, você pode visualizar todas as oportunidades cadastradas em seu ambiente, junto com suas respectivas ‘Situações’, de forma semelhante a um funil de vendas.
Para visualizar Situações de Oportunidade, acesse: Oportunidades 360 > Oportunidades 360.
Cadastro de Situações de Oportunidade
Para cadastrar Situações de Oportunidade, acesse: Oportunidades 360 > Cadastro > Situações da Oportunidade.
Para que possa realizar o cadastro é necessário clicar no ícone Novo+ e em seguida preencher as seguintes informações:
Situação:Esse campo representa o nome da Situação, coloque uma descrição clara e objetiva que identifique a jornada da oportunidade, como por exemplo: Novo Lead
Código Integração: Esse campo é usado para integrar essa situação com outros sistemas
Exibir na Dashboard?: Define se essa situação aparecerá nos gráficos e relatórios da dashboard do CRM. Podendo escolher entre Sim ou Não.
Nr. Ordem:Indica a posição dessa Situação no fluxo de situações de Oportunidade.
Status: Define se a situação vai ficar ativa ou inativa.
Cor:Esse campo define a cor que será usada para representar visualmente a etapa nas dashboards e relatórios gráficos.
Cadastro de Oportunidades – Web
Segue um passo a passo de como realizar o cadastro de uma oportunidade via Web.
No menu Oportunidades 360 > Oportunidades 360 é possível realizar o cadastro de uma oportunidade ao clicar no ícone “+Novo” e preencher as seguintes informações:
Cliente:Selecione o cliente relacionado à oportunidade.
Detalhes da Oportunidade
Empresa:Escolha filial da concessionária responsável.
Área da Oportunidade:Informe a área responsável ex: Vendas(Sales), peças(Seller, serviços(Services).
Departamento:Setor interno que atuará na oportunidade (ex: vendas, pós-venda).
Data:Data de criação ou início da oportunidade.
Valor:Valor estimado total da oportunidade.
Situação da Oportunidade:Selecione a situação atual da oportunidade (ex: contato feito, proposta enviada).
Status da Oportunidade:Defina se está Nova, em resolução ou Fechada.
Telefone de Contato:Número de telefone principal do cliente ou responsável.
Observação:Espaço livre para anotações adicionais ou informações relevantes.
Sendo possível incluir um item na oportunidade preenchendo as seguintes informações:
Descrição:Nome ou especificação do produto/serviço ofertado.
Código:Código interno ou comercial do item.
Valor:Valor unitário do item.
Quantidade:Número de unidades ofertadas.
O video abaixo mostra como realizar o cadastro de uma oportunidade via Web em seu ambiente:
Cadastro de Oportunidades App -Técnico
O video abaixo mostra como o técnico pode realizar o cadastro de uma oportunidade:
Cadastro de Oportunidades App – Vendedor
O video abaixo mostra como o vendedor pode realizar o cadastro de uma oportunidade: