Campanha de Ações

Imagine que você deseja realizar uma campanha promocional com uma série de ações planejadas para um grupo específico de clientes. Com a funcionalidade de campanhas de ações no CRM Agrícola Campos Dealer, você pode configurar os critérios para segmentar o público-alvo e definir um conjunto de tarefas automatizadas — como ligações, visitas, envio de mensagens ou abertura de negócios. A plataforma executa essas ações conforme o paramêtros estabelecidos, permitindo uma gestão mais eficiente da campanha e garantindo que sua equipe esteja focada na execução, e não na organização manual das atividades.

Cadastro de Campanha

Na Tela de Campanha é possível Cadastrar, Editar, Gerenciar Vendedores e Gerar Ações.

Para adicionar uma nova Campanha acesse o caminho Menu > Vendas > Campanhas > Ação

clique no ícone “Novo+“, na aba Cadastrar Campanha, preencha as seguintes informações:

Empresa da Ação – Selecione a unidade responsável pela execução da campanha.
Responsável – Escolha o colaborador que irá gerenciar a campanha.
Nome da Campanha – Dê um nome identificável para a campanha.
Observação da Campanha – Adicione informações complementares ou objetivos da campanha.
Gerar apenas no dia selecionado? – Marque se deseja executar as ações apenas na data inicial.
Dia de Início – Defina a data de início da campanha.
Status – Informe a situação atual da campanha (ativa, pendente ou finalizada).

na aba Configuração, preencha as seguintes informações para que possa gerar as ações de forma precisa:

Geração de Ação para os Clientes

Para efetuar a Geração em massa das Ações, selecione a campanha desejada e clique no ícone de um bastão (Geração de Ação):

OBS: O usuário administrativo que for gerar as ações deve ter, em sua carteira, os clientes para os quais as ações serão criadas.

Utilize a opção de “Pesquisar” para filtrar os clientes que deseja criar as Ações. Após filtrar clique em “Gerar Ações“:

Será mostrado um aviso informando o processo de Geração em Massa e quantas ações serão geradas, se estiver correto clique em Sim.

Conferencia de ações geradas

Após a criação das ações, o usuário administrativo pode acessá-las por meio do menu Geração de Ação. Na coluna “Ação gerada?“, se a opção estiver marcada como “Sim“, isso indica que as ações foram geradas para a respectiva campanha.

Para verificar a ação, é necessário acessar o menu Vendas > Ações e aplicar os filtros de cliente e vendedor conforme definidos na configuração da campanha.

Para maior precisão na busca de ações, é possível consultar a observação registrada na ação, a qual segue as configurações definidas durante sua criação.