Gatilhos e Operações

Gatilhos são utilizadas para automações dentro do sistema, desde abertura automática de pesquisas de satisfação ou ações para um negócio.

Para configurarmos, vá para o Menu > Automações > Gatilhos e Operações e clique em “Novo +”.

Hoje possuímos 2 gatilhos funcionais no sistema, Ordem Fechada e Gatilho de Oportunidade parada em Etapa.

Ordem Fechada

Selecionando a opção de Ordem Fechada, nos deparamos com alguns campos.

Quantidade de Dias desde o fechamento da Ordem de Serviço
Neste campo deve ser colocado a quantidade de dias que irá ser aberta a pesquisa de satisfação após o fechamento da OS. Por exemplo: 3 dias, 21 dias (3 semanas), 270(3 meses)

Tipo da Ordem de Serviço
Seleciona o tipo de Ordem de Serviço que será validada.

Empresa vinculada à Ordem de Serviço
Seleciona a empresa que irá verificar que a Ordem está criada

Data de Abertura Inicial da Ordem de Serviço
Data de abertura que irá validar para começar a criar a pesquisa. Por exemplo: uma ordem criada no inicio do ano, e 3 meses depois realizo a criação do gatilho, assim irei definir a data de abertura inicial para 3 meses atrás, para cadastrar corretamente.

Parâmetros Abertura de Pesquisa de Satisfação
Tipo da Pesquisa de Satisfação
Tipo da pesquisa que será aberta para aquela ordem de serviço.
A pesquisa deve ser aberta associando à Ordem de Serviço?
Sim – Será aberto com vinculo a Ordem de Serviço.
Não – Não será vinculado a nenhuma Ordem de Serviço.
Empresa vinculada à Pesquisa de Satisfação.
Empresa/Filial que será aberta a pesquisa.

Gatilho de Oportunidade para em Etapa

Selecionando a opção de Gatilho de Oportunidade para em Etapa, nos deparamos com alguns campos.

Funil de Vendas de Origem
Funil que irá ser validado se o negócio está estagnado.

Etapa do Negócio
Etapa que irá ser validado se o negócio está estagnado.

Dias parado na etapa
Quantidade de dias parado naquela etapa.

Forma de entrada do negócio
Irá validar qual forma de entrada aquele negócio possuí.

Probabilidade do Negócio
Irá validar qual a probabilidade do negócio.

Parâmetros Abertura de Ação
Tipo de Ação
Tipo de ação que será gerada a partir do negócio
Associar responsável do Negócio na ação.
Sim – Define automaticamente o responsável do negócio na ação.
Não – Libera alterar o responsável daquela ação gerada.
Observação da Ação
Define a observação que a ação irá ser criada.
Associar a oportunidade que originou
Define se será associada a oportunidade de negócio.
Hora início da Ação
Hora que a ação irá começar (agendamento da hora inicial).
Hora Final da Ação
Hora que a ação irá terminar (agendamento da hora final).