Funil de Orçamento – Seller
Esta funcionalidade permite acompanhar o status dos orçamentos do seu ERP e organizá-los em um funil de vendas, com etapas personalizadas para visualizar e gerenciar todo o processo comercial. A movimentação entre as etapas pode ser feita manualmente no Campos Dealer ou de forma automática via API.
O cadastro das etapas pode ser feita manualmente no Campos Dealer ou via API, para cadastro manual, siga os passos abaixo.
1 . Acesse o menu Seller > Cadastro > Funis e Etapas
2. Clique em Novo, preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar. Em seguida, confirme clicando em Sim. (o código de integração é necessário para que a integração do orçamento ocorra neste funil e etapa)
3. Clique em Nova Etapa
4. Preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar. Importante: o código de integração é necessário para que o orçamento seja integrado a estas etapas.
Após o cadastro, será apresentada todas as etapas cadastradas.
Para visualizar o funil, acesse o menu Seller > Funil de Orçamento
