Área de Vendas e Automação de Carteiras – Seller

O menu Área de Vendas, em conjunto com a automação de carteira, permite definir regiões de atuação para cada vendedor. Assim, os clientes são inseridos automaticamente na carteira correspondente por meio de uma automação executada no início do dia, garantindo que cada vendedor comece o expediente com a carteira atualizada.

Importante: o serviço de automação que insere os clientes nas carteiras é executado uma vez ao dia, no início da manhã, e contempla apenas clientes novos, ou seja, aqueles que se cadastraram ou realizaram compras nos 2 dias anteriores à execução. Por exemplo, se o serviço for executado em 07/10, serão considerados os clientes cadastrados ou com compras em 05/10 e 06/10. Clientes que já existiam na base (cadastros antigos) e não realizaram compras nesse período não serão inseridos pela regra de automação.

Para realizar a configuração, siga os passos abaixo.

Acesse o menu Seller > Cadastro > Automação de Carteira > Vínculo de Clientes

Este menu permite vincular a carteira tanto à região de vendas quanto às notas de venda de peças. Em ambos os cenários, basta ativar a regra para que a automação passe a funcionar. Para isso, altere o status para Ativo e clique em Salvar.

Vale ressaltar que, para a automação de região de vendas, também é necessário acessar o menu Seller > Cadastro > Área de Vendas e cadastrar o vendedor com as respectivas regiões de atuação.

Clique em Novo+

2. Preencha todos os campos, defina a cor, selecione o módulo Seller e clique em Salvar. Após isso defina as regiões através do botão indicado.