Desvinculo de Clientes – Carteira de Clientes – Seller
Com esta funcionalidade, é possível definir a quantidade de dias de inatividade de um cliente na carteira de um vendedor, considerando a ausência de Ações ou Notas. Ao atingir esse prazo, o cliente é desvinculado automaticamente da carteira.
Para realizar a configuração, siga os passos abaixo.
1. Acesse o menu Seller > Cadastro > Automação de Carteira > Desvinculo de Clientes Inativos
2. Clique em +Novo e preencha o campo de
3. Quantidade de dias e
4. Clique em Salvar.
Neste menu, também é possível consultar o histórico de clientes removidos das carteiras dos vendedores. Para isso, acesse a aba Histórico.
Entenda como cada critério é considerado:
Ações: são consideradas todas as ações realizadas pelo vendedor, sejam elas abertas por meio do plano de ação comercial ou individualmente.
Notas: é considerada a quantidade de dias em que o cliente está sem uma nova nota de venda integrada ao Campos Dealer.