Configuração Campos Seller
Para utilizar o Campos Seller, é necessário realizarmos as seguintes configurações:
1 -CONFIGURAÇÃO CARTEIRA DE CLIENTES: Acesse o Menu > Seller > Carteira de Clientes
Clique em Gerenciar Carteira de Clientes.
nesta tela, você pode aplicar o filtro desejado para exibir clientes específicos e adicioná-los à carteira do vendedor. Clique em “Pesquisar” para continuar.
Aplique o filtro desejado, clique em Pesquisar
Selecione os clientes desejados marcando a opção “Selecionar”.
Após selecionar os clientes desejados, clique em “Adicionar Clientes Selecionados na Carteira do Responsável”
Caso deseje adicionar todos os clientes pesquisados, basta clicar em “Adicionar todos os Clientes do Filtro Selecionado”.
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2 – CADASTRO NOTA OPERAÇÃO
Trata-se do cadastro dos códigos dos produtos correspondentes nas notas fiscais. Para acessar, vá em Menu > Seller > Cadastro > Nota Operação.
Clique em Novo +.
Informe a descrição de Operação, Tipo da nota, Tipo de Cálculo, Valor Operação, Tipo de item da Nota e click em Salvar.
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3 – CLIENTE ATIVIDADE
Por meio da conferência de notas via ERP, podemos definir um tipo de atividade (por exemplo: Compra de Peças), levando em consideração o status de um cliente com base em seu relacionamento. Ou seja, se em determinado período de tempo não houver registro da nota fiscal X, isso indica que o cliente não realizou a compra de uma peça e está sendo considerado inativo. Acesse Menu> Seller > Cadastro > Cliente Atividade.
Clique em Novo +.
Selecione o Tipo de Atividade, o Tipo de Operação e o status; informe a Descrição, os dias de inativando e os dias de inativo. Clique em Salvar
4 – PLANO AÇÃO COMERCIAL
Elabore e aplique planos de ação comerciais que estabeleçam uma rotina estruturada de contatos para os vendedores, com o objetivo de aumentar a eficiência nas interações. Para cadastrar, acesse o Menu > Seller > Cadastro > Plano de Ação Comercial.
Clique em novo +.
Passo 1: Informe um título para este Plano de Ação Comercial, uma descrição, a data de início e de término. Nas configurações, defina o tipo de ação, se será vinculado a Ações de Clientes já abertas, se irá gerar Ações Automáticas por Vendedor, a quantidade de Ações Diárias, o intervalo entre as Ações, a hora de início e de término, os dias da semana em que serão geradas as ações e a Empresa responsável pelas Ações. Clique em Próximo.
Passo 2: Aplique o filtro desejado, clique em Próximo.
Passo 3: Mostrar os clientes que estão nas carteiras dos consultores de venda. Você pode removê-los clicando no ícone da lixeira, e assim este cliente não fará parte deste plano de ação. Após ajustar, clique em Próximo.
PASSO 4: Mostrar os Consultores de Vendas que farão parte deste Plano de Ação Comercial. Caso deseje remover algum consultor, clique no ícone da lixeira. Se estiver tudo correto, clique em Próximo.
FINALIZAÇÃO: Verifique os dados deste Plano de Ação Comercial. Se estiver tudo certo, é possível “Salvar para edição posterior”, desta forma o plano não ficará ativo, e você poderá editar as informações. Ou clique em “Ativar Plano de Ação Comercial“. Ao ativar, não será possível realizar alterações, e o plano estará ativo.
Ao clicar em “Ativar Plano de Ação Comercial”, irá apresentar a seguinte mensagem. Clique em Salvar
Também é possível excluir um plano de ação que esteja ativo, basta clicar no ícone de lixeira apresentado nesta tela.
Ao Clicar em Excluir, irá mostrar a mensagem abaixo, clique em Salvar para aplicar a exclusão.
05 – OBJETIVOS (METAS POR VENDEDORES): Configurar objetivos mensais para os vendedores. Acesse o Menu > Seller > Cadastro > Objetivos.
Clique em Configurar Objetivo.
Possível definir o Tipo de Configuração como Anual (irá aplicar o valor definido para todos os meses), Clique em Salvar.
Tipo de configuração Mensal: Possível definir objetivos personalizados para cada mês do ano. Clique em Salvar
Funções estratégicas configuradas.