Cadastro de Campanha

Na Tela de Campanha é possível CadastrarEditarGerenciar Vendedores e Gerar oportunidades de negócio.

Para adicionar uma nova Campanha clique no ícone , na aba Cadastrar Campanha, selecione uma empresa e preencha as informações necessárias na tela. Após o preenchimento, clique na aba Configuração, selecione em qual funil associará a campanha, selecione a Etapa do Negócio no Funil que será iniciada a campanha e também a observação sobre o Negócio. Após finalizar o preenchimento, clique no ícone  para salvar.

Após Salvar aparecerá uma mensagem no centro da tela com a seguinte frase Deseja adicionar os vendedores na Campanha?, caso desejar clique em SIM, após isso abrirá a aba Vendedores da Campanha. Selecione a empresa para listar os vendedores responsáveis. Selecione os Vendedores para a campanha e clique em ⬇ Adicionar Vendedores selecionados na Campanha.

Editar Campanha

Para efetuar alteração clique no ícone , faça as alterações desejadas e após finalizar, clique no ícone  para salvar.

Geração de oportunidades de negócio

Para efetuar a Geração em massa das oportunidades de negócio, selecione a campanha desejada e clique no ícone , abrirá a aba para selecionar os vendedores, siga os passos de seleção de empresa e vendedores, clique novamente no ícone  e clique em SIM.

Caso desejar criar um novo Negócio Clique Aqui e siga os passos.

OBS: Se tiver mais de um vendedor com o mesmo cliente, o campos dealer seleciona o vendedor que tem menos negócios.

Cadastrar Campanha – Procedimento Completo
Editar Campanha