Campanha

Cadastro de Campanha

Na Tela de Campanha é possível Cadastrar, Editar, Gerenciar Vendedores e Gerar oportunidades de negócio.

Para adicionar uma nova Campanha clique no ícone , na aba Cadastrar Campanha, selecione uma empresa e preencha as informações necessárias na tela. Após o preenchimento, clique na aba Configuração, selecione em qual funil associará a campanha, selecione a Etapa do Negócio no Funil que será iniciada a campanha e também a observação sobre o Negócio. Após finalizar o preenchimento, clique no ícone para salvar.

Após Salvar aparecerá uma mensagem no centro da tela com a seguinte frase “Deseja adicionar os vendedores na Campanha?“, caso desejar clique em SIM, após isso abrirá a aba Vendedores da Campanha. Selecione a empresa para listar os vendedores responsáveis. Selecione os Vendedores para a campanha e clique em ⬇ Adicionar Vendedores selecionados na Campanha.

Editar Campanha

Para efetuar alteração clique no ícone , faça as alterações desejadas e após finalizar, clique no ícone para salvar.

Geração de oportunidades de negócio

Para efetuar a Geração em massa das oportunidades de negócio, selecione a campanha desejada e clique no ícone , abrirá a aba para selecionar os vendedores, siga os passos de seleção de empresa e vendedores, clique novamente no ícone e clique em SIM.