Cadastro e Edição de Negócios

Estando na tela Cadastro de Negócios, clique no ícone  para pesquisar um novo cliente. Após o cliente ser inserido, selecione a etapa em que a negociação se encontra e finalize o preenchimento das informações.

Outra função que temos na tela de Negócios é a realização de pesquisas, permitindo fazer exportação para Excel da busca efetuada e caso desejar excluir algum Negócio clique no ícone , se este Negócio estiver com algum vínculo, TODOS OS DADOS DO NEGÓCIO SERÃO EXCLUÍDOS.

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Tela de Negócio

Caso desejar adicionar um novo cliente Clique Aqui e siga os passos.

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Negócio x Tipo de Produto

Na aba Negócio x Tipo de Produto, clique em Adicionar um Tipo de Produto e clique no ícone  para pesquisar o produto, selecione o produto desejado e clique no ícone  para salvar.

Editar

Estando na página clique no ícone , efetue as alterações e clique no ícone .

Follow up

Follow up é todo o histórico das alterações realizadas no Negócio.

Histórico de ações

Mostra uma lista das Ações que estão vinculadas ao Negócio, possibilitando visualizá-las ou editá-las. Para vincular uma Ação já realizada à um Negócio, pesquise as ações clicando no botão Pesquisar Ação, após selecione as ações que deseja vincular ao Negócio e clique no ícone  para salvar.

Caso desejar adicionar uma nova ação Clique Aqui e siga os passos.

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Tela de Cadastro de Negócios

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Outra função que temos no módulo de Vendas do Campos Dealer, é configurar o tempo em que um negócio passa a ser considerado como estagnado em uma etapa de um Funil.

Negócio estagnado

Para configurar a função, siga os passos abaixo.

1. Acessar a tela de Funis e Etapas.
2. Selecione a opção para configurar as Etapas de um Funil.
3. Nas etapas, clique na opção para editar.
4. Na tela Editar Etapas do Negócio, informe o tempo (em dias) para que o negócio seja considerado como estagnado, após isso clique para salvar.

Exemplo abaixo:

Quando um Negócio estiver estagnado, no Funil de Vendas irá apresentar um alerta informando.

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