Este artigo explica, passo a passo, como habilitar e enviar a integração de um Negócio com o Salesforce.
Passo 1 — Acesse o Negócio
Existem dois caminhos possíveis para chegar até o Negócio que você deseja integrar:
- Menu > Vendas > Negócio
- Menu > Vendas > Funil de Vendas
Passo 2 — Abra o Negócio desejado
Depois de acessar um dos caminhos acima, localize o negócio desejado e clique no ícone de lápis (editar) ou no ícone de maleta para visualizá-lo.
Ao entrar na tela do negócio, clique no botão Editar Cliente.
Passo 3 — Habilite a integração com o ERP/DMS
Com o cadastro do cliente aberto para edição, acesse a aba Salesforce e confirme que o campo “Permitir integração com ERP/DMS” está marcado como “Sim”.
Clique em Salvar
Passo 4 — Envie as ações e negócios para integração
Após salvar, selecione todas as ações e negócios do cliente que devem ser enviados e clique em Salvar novamente.
Ao confirmar, as ações e os negócios selecionados serão enviados automaticamente para a integração com o Salesforce.
✅ Pronto! Com esses passos, o negócio estará integrado ao Salesforce e as informações selecionadas serão sincronizadas automaticamente.